Julie Bovasso

در شهر بوستون. دوستی قدیمی به نام «میکی ماریسی» به وکیل دعاوی، «فرانک گالوین» (نیومن) که در کارش با بداقبالی روبرو شده، پیشنهاد پذیرفتن یک پرونده ی تخلف پزشکی را می دهد و او سخت درگیر این پرونده می شود.

«تونی» (تراولتا)، جوان نوزده ساله ای است که در منطقه ی ایتالیایی - امریکایی نشین محله ی بروکلین زندگی می کند و شبنه شب ها را با دار و دسته اش دردیسکوی «اودیسه ی 2001» می گذراند و در آن جا به «سلطان» معروف است...